XMTrading (エックスエム)｜レポート

東京時間では、クリスマス相場で流動性が低下する中、円買い戻しの動きが継続した。週明けから下落基調が続く米ドル/円（USDJPY）は、昨日のNY時間に発表された米国の第3四半期GDPの好結果を受けて反発したものの、東京時間に入ると反落。仲値にかけては156.00円を下値にもみ合ったが、仲値通過後は売りが強まり155.55円台まで下落した。下げ一服後は買い戻されたものの、156.00円に到達すると下押し圧力が強まり、再び155円台へと押し戻される動きとなった。主要国通貨に対して円全面高となったため、クロス円は軒並み下落。ドルストレートは方向感なく上下する動きが続いた。金（GOLD）は上昇一服。連日の史上最高値更新で本日は4,525ドルまで上値を伸ばしたが、高値更新直後に反落した後は上にも下にも動きにくい状況となった。ビットコイン（BTCUSD）は下落。前日安値付近の8万6,700ドル台で一旦は下げ止まり、安値圏でのもみ合いが続いた。株式市場では、日経株価（JP225）は前日比-0.14%と反落。前日の米ハイテク株高を受けて、寄り付き後は買い先行で堅調に推移。しかし、海外勢のクリスマス休暇入りを前に積極的な売買には繋がらず、引けにかけては利益確定売りに押されてマイナス転換となった。クリスマスイブの本日は、海外の多くの市場が休場や短縮取引となる。欧州勢は明日25日のクリスマス、26日のボクシング・デーを含めて4連休入りするため、この後の海外時間ではポジション調整中心の動きになる可能性を留意しておきたい。

1. 米・新規失業保険申請件数（日本時間22時30分）

日本時間22時30分に、米国の新規失業保険申請件数が発表される。米労働省雇用統計局が毎週木曜日に発表する新規失業保険申請件数は、失業者が失業保険を初めて申請した件数を集計した指標。週次のデータは先行性が高いことから、米国の雇用関連指標の先行指標として注目される。市場予想は22.3万件。前週の22.4万件から小幅に減少する見込み。新規失業保険申請件数は前々週に想定外の急増となったが、前週のデータでは改善。12月に入り、労働市場が比較的安定して推移していることが示された。直近のデータでは週ごとの増減の幅が広がっているが、労働市場の状況としては大きく変わっていない。本日はクリスマス休暇前で市場の流動性低下が予想されるため、結果と予想の乖離が大きくなると通常よりも大幅な値動きが生じる可能性がある点に注意したい意したい。

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2. 米・週間原油在庫（日本時間24時30分）

日本時間24時30分に、米国の原油在庫が発表される。米エネルギー省エネルギー情報局（EIA）が毎週水曜日に発表する原油在庫は、米国内で保有する商業用原油量を週次で調査した指標。原油量の減少は需要の増加、原油量の増加は需要の減少と判断され、原油の需給の増減が米国の景気動向を把握するための1つの材料として注目される。WTI原油（OIL）は、ベネズエラとロシアからの供給減少を巡って上昇傾向にある。米国によるベネズエラのタンカー全面封鎖が原油輸出に影響を及ぼしており、ベネズエラ国内の原油在庫が増加している状況。また、ウクライナとロシアが双方のエネルギーインフラを攻撃していることも、ロシア産原油の供給停止懸念に繋がり原油価格を押し上げている。EIAの原油在庫は直近2週で減少傾向が続いているため、本日も在庫量の減少がみられた場合はもう一段の原油価格上昇を後押しする可能性があることに注目したい。

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3. 米・7年国債入札（日本時間25時30分）

日本時間25時30分に、米財務省による7年国債入札（440億ドル）が実施される。今週は22日の2年国債入札（690億ドル）、23日の5年国債入札（700億ドル）と中期国債入札が続いている。国債の需要を確認し、金利の動向を見極めたい。2日に実施された2年国債入札では、低調な結果となったことで米国債は下落。米長期金利の指標となる米10年債利回りが上昇し、金利上昇に連れて米ドル買いが強まる動きとなった。為替市場では米ドル売りの流れが継続しているため、本日の国債入札が好調な結果となった場合、金利低下に連れて米ドル売りが加速する可能性が考えられる。一方で、低調な結果となった場合は金利上昇に連れて米ドルが反発する可能性があることも想定しておきたい。

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