米ドル安・円安・株高の動向に注目

東京時間では、9時30分に発表されたオーストラリアの消費者物価指数（CPI）の強い結果を受けて、豪ドル全面高となった。1月の豪CPIは、総合とトリム平均が揃って予想を上回る水準まで上昇。前回同様に予想以上の伸びを示したことでオーストラリア準備銀行（RBA）の利上げ期待が高まり、豪ドル買いにつながった。CPI発表を受けて、豪ドル/円（AUDJPY）は110.00円から100.80円まで大幅に上昇。豪ドル/米ドル（AUDUSD）も0.7060ドルから一時0.7114ドルまで上昇し、今月15日以来の高値更新となった。また、本日11時から行われたトランプ米大統領の一般教書演説では、トランプ政権がインフレ率を抑制して株価が上昇したことなどが強調され、市場はやや米ドル売りで反応。米ドル/円（USDJPY）は円売りと相殺されて方向感のない動きになったが、その他のドルストレート全般は米ドル安方向への圧力を強めた。金（GOLD）は上昇。前日の下げに対する買戻しが優勢となり、午後には一時5,210ドルまで上値を伸ばした。株式市場では、日経株価（JP225）は前日比+2.20％と大幅続伸。米国株高を背景に寄り付きから大幅上昇し、今月12日に付けた取引時間中の史上最高値を更新。一時上げ幅が1,500円を超え、5万8,800円台に乗せる場面もみられた。本日の海外時間では目立った経済指標の発表が予定されていないため、要人発言や市場のリスク動向が注目される。明日には米国とイランの核開発を巡る協議が再開される見通しのため、関連ヘッドラインには注意したい。

1. 豪・ブロックRBA総裁の発言（日本時間17時40分）

日本時間17時40分に、オーストラリア準備銀行（RBA）のブロック総裁の発言が予定されている。RBAの今後の金融政策見通しについて新たな見解が示されるのか注目したい。2月会合では、RBAは2年3ヶ月ぶりに利上げを決定。昨年から続くインフレ率の高止まりや労働市場の逼迫が背景にあるとされ、声明文でもタカ派姿勢が示された。また、ブロックRBA総裁は今月12日に「インフレが定着して金利を上げる必要性があれば利上げする」と発言。市場ではRBAが5月会合で追加利上げを決定するとの見方が優勢のため、ブロックRBA総裁が利下げ時期について明言することになるか注目したい。

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2. 米・週間原油在庫（日本時間24時30分）

日本時間24時30分に、米国の原油在庫が発表される。週間原油在庫は、米国内で保有する商業用原油量を集計した指標。米エネルギー省エネルギー情報局（EIA）が毎週水曜日に前週金曜日時点のデータを公表する。原油在庫の減少は需要の増加、原油在庫の増加は需要の減少と判断されるため、需給の変化が景気動向を探る1つの材料となる。WTI原油（OIL）は、地政学リスクの動向に左右される状況が続いている。直近では米国とイランの核開発を巡る協議での緊張が緩和されたことで、原油価格は下落。本日のアジア時間では、WTI原油（OIL）は1バレル=65ドル台まで値を下げ、やや上値の重い動きをみせた。地政学リスクに加え、本日発表される原油在庫の増減が原油価格を変動させる材料として意識される可能性もあるため、前週比での結果に注目したい。

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3. 米・要人発言（日本時間24時40分～）

本日は米連邦準備制度理事会（FRB）関係者の発言に注目したい。日本時間24時40分にバーキン・リッチモンド連銀総裁、日本時間25時00分にシュミッド・カンザスシティ連銀総裁、日本時間27時20分にムサレム・セントルイス連銀総裁が発言予定。次回3月会合では政策金利の据え置きがほぼ確実視されているが、今後の利下げ再開時期や利下げペースについて新たな見解が聞かれるか注目したい。現状、パウエル議長の後任に決定したウォーシュ氏の政策スタンスが明確ではないが、市場では利下げ再開時期が7月頃と見込んでいる。先日はハト派メンバーのウォラー理事が雇用市場に注目していることを明かし、2月の雇用統計次第で据え置きを支持する可能性があることを発言している。各連銀総裁の最新の見通しについても確認しておきたい。

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