日経平均が6万円台を回復、ドル円は158円近辺で小動き

10日の東京時間は、日経平均が大幅続伸し、ドル円は158円を挟んで小動きとなった。日経平均は前日終値58,775.50円に対し、59,372.28円で寄り付き、一時60,619.45円まで上昇。大引けは前日比1,684.08円高の60,459.58円。ドル円は157.87円付近で始まり、157.83円から158.10円と狭いレンジで推移。15時半時点では157.98円前後となっている。今夜の米CPIを前に方向感は乏しい。欧州時間は18時00分のウォラーFRB理事の発言に注目。NY時間では22時30分の米10月CPIが最大の焦点となる。市場は12月の追加利上げを80%超織り込んでおり、結果次第で米金利とドル円が急変動する可能性がある。24時50分にはローガン・ダラス連銀総裁の発言、27時00分には米10年債入札もある。米イラン和平交渉への期待で原油が急落しているが、ホルムズ海峡周辺での攻撃報道もあり、中東情勢には注意が必要だ。日本政府が夏の円買い介入の実績を公表したため、介入警戒も続く。

1. 米・ウォラーFRB理事の発言（日本時間18時00分）

日本時間18時00分にウォラーFRB理事（投票権あり）が講演する。直近の発言では、10月8日の講演で、経済指標が予想どおりなら追加利上げが必要になるとの見解を示した。一方で、利上げは連続する会合で行う必要はなく、時期には柔軟性があるとも述べた。今回は、22時30分発表の10月CPIを控え、追加利上げの時期や12月会合に向けた見解が予想される。発言内容次第で、ドル円の方向感が左右される可能性がある。

XM FX通貨ペアの詳細はこちら

2. 米・10月消費者物価指数（CPI）（日本時間22時30分）

日本時間22時30分に10月の米・消費者物価指数（CPI）が発表される。今回の予想は前月比+0.3%、コア指数は同+0.2%、10月14日発表の前回結果は前月比+0.6%（コア指数は+0.3%）。今回は総合・コアとも鈍化が見込まれている。12月FOMC前の最後のCPIであり、市場では12月の利上げ観測が8割程度に高まっている。結果が予想を上回れば、利上げ観測がさらに強まりドル買い材料となる。

XMのドル円取引の詳細はこちら

3. 米・10年債入札（日本時間27時00分）

日本時間27時00分に米・10年債の入札結果が公表される予定である。発行額は420億ドル。前回の最高落札利回りは5.300%、応札倍率は2.77倍と過去6回平均を上回り、需要は強かった。長期金利が高水準にあるなか、今回も利回りと応札倍率が注目される。応札倍率が低下し、落札利回りが上昇すれば米国債の需要後退と米金利上昇が意識され、ドル買いにつながる可能性がある。一方、需要が堅調であれば米金利の低下を通じてドルの上値を抑える材料となろう。

XMのインデックス取引の詳細はこちら